— Sobre nosotros —
– Historia-
Desde hace más de 40 años ofrecemos a nuestros exigentes clientes en Suiza y en el extranjero mandatos de gestión o asesoría de activos financieros, apoyo con el planeamiento patrimonial y sucesorio, asesoría para el planeamiento financiero y jubilatorio, así como también servicios de Family Office.
Un alto nivel de profesionalismo y personalización del asesoramiento nos permite desarrollar soluciones individuales y ponerlas en práctica de manera rápida, precisa y competente.
– Valores y Visión –
El dinero no duerme. El mundo se encuentra en constante mutación. Las reglas cambian. El desafío es mantener la visión global, decirle adiós a la forma tradicional de ver las cosas y ampliar el pensamiento con nuevos enfoques.
Con nuestro conocimiento y experiencia apoyamos a nuestros clientes en la implementación de soluciones flexibles, sin perder de vista las metas del cliente.
– Nuestro Equipo –
Nos diferenciamos por nuestra experiencia, compromiso, profesionalismo, independencia y una constante orientación al cliente, permitiéndonos ofrecer servicios de alta calidad y eficiencia.
Nuestro equipo se destaca por tener en promedio más de 40 años de experiencia profesional en las distintas áreas de los servicios financieros ofrecidos.
EXPERIANCA PROMEDIO
DE MASS DE 40 años
Número de empleados: 9
Número de bancos custodios: 17
Fundación: 1983
Grupo accionista: Propiedad privada
Regulación: Estamos sujetos a la organización independiente de supervisión suiza FINcontrol Suisse AG, que actúa en nombre de la FINMA.
Clientes: Clientes privados, Family offices, fideicomisos, fundaciones, fondos privados.
Servicios: Gestión patrimonial, asesoría patrimonial, planemiento financiero, planeamiento sucesorio, servicios de Family office y servicios complementarios.
