Delegue las decisiones de inversión a nuestros especialistas

Usted ganará tiempo para si mismo y se beneficiará de la experiencia de nuestros gestores patrimoniales. ¿Quién tiene hoy suficiente tiempo y los conocimientos necesarios para tomar decisiones en el momento oportuno? En un mundo saturado de información es necesario identificar la información relevante e interpretarla correctamente. Usted recibirá una gestión activa de su portafolio, con el objetivo de aprovechar oportunidades y reducir riesgos.

Comprender

El primer paso del proceso gestión patrimonial es la comprensión precisa de sus necesidades y objetivos. En forma conjunta con su gestor patrimonial se documentará en forma sistemática su situación personal y financiera. Nosotros analizaremos su situación individual y desarrollaremos un perfil de inversión integral y personalizado. La ponderación de seguridad vs. riesgo se basará en su tolerancia y capacidad de riesgo individual. En caso de ser necesario, invitaremos a otros especialistas, como por ejemplo asesores fiscales, contadores o abogados.

Analizar

Con el fin de tomar decisiones de inversión racionales y bien fundadas, se requiere un análisis sistemático y exhaustivo de los mercados y sus factores influyentes. Oportunidades y riesgos deben ser evaluados de manera objetiva. Gracias a nuestro análisis, su portafolio de inversión estará diseñado para satisfacer sus necesidades y objetivos.

Implementar

Una vez definida la estrategia se determinarán e implementarán las ideas de inversión, las cuales se basarán en el análisis del mercado. La implementación se realizará en forma consecuente con las opiniones de nuestro comité de inversiones. La transparencia es muy importante para nosotros, por lo que lo mantendremos informado en forma frecuente del estado de su portafolio.

REVISIÓN

El analisis continuo de las inversiones y la revisión periódica de la estrategia elegida por medio de la gestión de riesgos son algunas de nuestras tareas. Solo de esta manera es posible responder a la evolución de los mercados y a cambios personales de nuestros clientes.