— Filosofía de Inversión —
– Enfoques Top-down y Value –
“Top-down” se refiere un análisis de arriba hacia abajo. En primer lugar observamos el desarrollo macroeconómico y de la industria seleccionada, para luego pasar al análisis de la empresa en particular. Un enfoque “Value” significa la selección de inversiones que denotan un valor intrínseco por encima del valor de mercado.
Nuestra filosofía de inversión se basa en la combinación de ambos enfoques, combinada con el análisis de las tendencias económicas globales. Para ello, realizamos nuestra propia investigación de mercado, la cual complementamos con la realizada por otras compañías.
– Estrategia Núcleo-Satélite –
La estrategia denota la asignación de una parte substancial del portafolio a inversiones ampliamente diversificadas (“núcleo”), con el objetivo de obtener un retorno básico con suficiente certeza. El resto del portafolio es luego asignado a múltiples inversiones complementarias (“satélites”), con el objetivo de incrementar el potencial de retorno y/o reducir el riesgo.
Nosotros invertimos en una selección de los mejores fondos de inversión del mundo, tanto pasivos (ETFs) como activos, así como también en inversiones directas. La selección de los productos se basa en el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de Triaxis AG.
– Optimización del riesgo –
Dependiendo del perfil de riesgo del cliente, los productos alternativos pueden constituir un complemento fundamental del portafolio. La inversión en temas específicos se puede realizar a través de ETFs o productos estructurados.
El objetivo de la estrategia de inversión de Triaxis AG es logar a mediano plazo un retorno similar al esperado antes de la optimización, pero con una clara reducción del nivel de riesgo.
